Crie e gira contactos

Introdução passo a passo

A lista de contactos

Os contactos estão divididos em contactos pessoais e contactos do plano. Os seus contactos pessoais são aqueles que adicionou ou carregou e que só você pode ver. Os contactos do plano, por outro lado, são geridos pelo administrador do plano e são visíveis para todos os membros do plano. Não podem ser editados ou eliminados pelos membros do plano.

1. Para aceder aos seus contactos, clique em "Contactos e fluxos de trabalho" na barra lateral à esquerda.
2. Aí verá vários separadores: "Contactos", "Grupos" e "Fluxos de trabalho". Os administradores do plano também têm um quarto separador "Contactos do plano". Como membro do plano, pode ver os seus contactos pessoais e os contactos do plano numa lista partilhada no separador "Contactos". Os contactos do plano estão marcados com um ícone de grupo.
3. Clique no ícone de 3 pontos na extrema direita de uma entrada da lista para eliminar ou editar um contacto ou para mostrar os detalhes do contacto. Os contactos do plano só podem ser editados ou eliminados por administradores.
4. Clique no ícone** de filtro** à direita para mostrar e ocultar colunas adicionais (por exemplo, data de criação, empresa, endereço, ...) na lista de contactos.
5. Pode procurar os contactos existentes no campo de pesquisa no canto superior direito.
6. Clique no botão "Gerir contactos" à esquerda do campo de pesquisa para criar um novo contacto, importar uma lista de contactos ou exportar os seus contactos. Estas funções são descritas em mais pormenor abaixo.

Gerir contactos

Criar um novo contacto

Para adicionar um novo contacto à sua lista de contactos, selecione a opção "Criar novo contacto" em "Gerir contactos". Abrir-se-á uma sobreposição.

1. Introduza o nome próprio, o apelido e o endereço de correio eletrónico principal da pessoa que pretende guardar como contacto. Estes três campos são obrigatórios.
2. Opcionalmente, pode abrir o separador "Informações adicionais de contacto" para introduzir outros dados de contacto, como a empresa, o cargo ou o endereço.
3. Em seguida, clique no botão verde "Criar contacto" para guardar a entrada. O contacto deve agora ser apresentado na lista.

Importar contactos

Uma forma rápida de criar todos os seus contactos de uma só vez no sproof sign é importá-los como um ficheiro CSV. Para o fazer, selecione a opção "Importar contactos como CSV" em "Gerir contactos". O seu navegador de ficheiros abrir-se-á e poderá agora selecionar e carregar um ficheiro CSV preparado. Pode criar um ficheiro CSV utilizando o Microsoft Excel ou o Google Spreadsheets, por exemplo.

É importante que as colunas da sua tabela tenham o mesmo nome que as da base de dados sproof, para que o sistema as reconheça e as possa atribuir corretamente. Utilize os seguintes nomes de colunas para a sua tabela CSV:

• firstName
• últimoNome
• rua
• código postal
• cidade
• país
• telefone de trabalho
• empresa
• cargo
• departamento
• primaryEmail

As colunas "firstName", "lastName" e "primaryEmail" têm de ser preenchidas (são campos obrigatórios). As restantes colunas são opcionais. O exemplo seguinte mostra uma amostra de uma tabela CSV.

Exportar contactos

Pode descarregar uma lista completa de todos os contactos ou selecionar contactos individuais que pretenda descarregar:

1. Para descarregar uma lista completa de todos os contactos, selecione a opção "Exportar contactos como CSV" em "Gerir contactos". A sua lista de contactos será descarregada como um ficheiro CSV e guardada localmente no seu dispositivo.
2. para descarregar contactos individuais, selecione-os na lista de contactos marcando a caixa de verificação
3. e, em seguida, clique no botão "Descarregar" à direita.