Arvostamme yksityisyyttäsi!
Käytämme verkkosivustollamme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Klikkaamalla "hyväksy ja sulje" hyväksyt kaikkien evästeiden käytön ja mukaisesti. Jos et tee valintaa, evästeiden oletusasetuksia käytetään. Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa.
Välttämättömät evästeet: Niitä tarvitaan verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta. Ensimmäisen osapuolen ja kolmannen osapuolen evästeet: Ne ovat valinnaisia ja meidän tai alihankkijoidemme asettamia. Istuntoevästeet ja pysyvät evästeet: Poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat evästeitä, jotka jäävät tietokoneellesi/laitteellesi tietyksi ajaksi sen jälkeen, kun selain on suljettu.
Luo ja hallitse yhteystietoja
Tässä ohjeessa näytämme, miten yhteystietoja lisätään ja hallitaan. Sproof signissa voit luoda yhteystietoja manuaalisesti tai tuoda ja viedä niitä CSV-tiedostoina. Suunnitelman ylläpitäjänä voit myös lisätä suunnitelman yhteystietoja, jotka ovat koko tiimisi käytettävissä.
Päivitetty 02.12.2024
Viitteet ja linkit:
Vaiheittainen johdanto
Yhteystietoluettelo
Yhteystiedot on jaettu henkilökohtaisiin yhteystietoihin ja suunnitelman yhteystietoihin. Henkilökohtaiset yhteystietosi ovat yhteystietoja, jotka lisäät tai lataat itse ja jotka vain sinä näet. Suunnitelman yhteystietoja puolestaan hallinnoi suunnitelman ylläpitäjä, ja ne näkyvät kaikille suunnitelman jäsenille. Suunnitelman jäsenet eivät voi muokata tai poistaa niitä.
- Pääset yhteystietoihisi napsauttamalla vasemmanpuoleisen sivupalkin kohtaa "Yhteystiedot ja työnkulut ".
- Siellä näet useita välilehtiä: "Yhteystiedot", "Ryhmät" ja "Työnkulut" . Suunnitelman ylläpitäjillä on myös neljäs välilehti "Suunnitelman yhteystiedot". Suunnitelman jäsenenä näet henkilökohtaiset yhteystietosi ja suunnitelman yhteystietosi yhteisessä luettelossa "Yhteystiedot"-välilehdellä. Suunnitelman yhteystiedot on merkitty ryhmäkuvakkeella.
- Voit poistaa tai muokata yhteystietoa tai näyttää yhteystiedon tiedot napsauttamalla luettelomerkinnän oikealla puolella olevaa 3-pistekuvaketta. Vain ylläpitäjät voivat muokata tai poistaa suunnitelman yhteystietoja.
- Napsauta oikealla olevaa** suodatinkuvaketta** näyttääksesi ja piilottaaksesi yhteystietoluettelon lisäsarakkeita (esim. luontipäivämäärä, yritys, osoite, ...).
- Voit etsiä olemassa olevia yhteystietoja oikeassa yläkulmassa olevasta hakukentästä.
- Napsauta hakukentän vasemmalla puolella olevaa "Hallitse yhteystietoja " -painiketta luodaksesi uuden yhteystiedon, tuodaksesi yhteystietoluettelon tai viedäksesi yhteystietosi. Nämä toiminnot kuvataan tarkemmin jäljempänä.
Hallitse yhteystietoja
Luo uusi yhteystieto
Jos haluat lisätä uuden yhteystiedon yhteystietoluetteloosi, valitse "Luo uusi yhteystieto " -vaihtoehto kohdassa "Yhteystietojen hallinta". Aukeaa päällekkäisikkuna.
- Kirjoita sen henkilön etunimi, sukunimi ja ensisijainen sähköpostiosoite, jonka haluat tallentaa yhteystiedoksi. Nämä kolme kenttää ovat pakollisia.
- Voit halutessasi avata "Yhteystietojen lisätiedot"- välilehden syöttääksesi muita yhteystietoja, kuten yrityksen, tehtävänimikkeen tai osoitteen.
- Tallenna merkintä napsauttamalla vihreää "Luo yhteystieto" -painiketta. Yhteyshenkilön pitäisi nyt näkyä luettelossa.
Tuo yhteystietoja
Nopea tapa luoda kaikki yhteystietosi kerralla sproof signiin on tuoda ne CSV-tiedostona. Tee tämä valitsemalla "Tuo yhteystiedot CSV-tiedostona" - vaihtoehto kohdassa "Yhteystietojen hallinta". Tiedostoselain avautuu ja voit nyt valita ja ladata valmiin CSV-tiedoston. Voit luoda CSV-tiedoston esimerkiksi Microsoft Excelillä tai Google Spreadsheetsillä.
On tärkeää, että taulukkosi sarakkeilla on sama nimi kuin sproof-tietokannassa, jotta järjestelmä tunnistaa ne ja voi määrittää ne oikein. Käytä CSV-taulukossasi seuraavia sarakkeiden nimiä:
- firstName
- lastName
- street
- zip
- kaupunki
- maa
- workPhone
- yritys
- jobTitle
- osasto
- primaryEmail
Sarakkeet "firstName", "lastName" ja "primaryEmail " on täytettävä (nämä ovat pakollisia kenttiä). Muut sarakkeet ovat valinnaisia. Seuraavassa esimerkissä on esimerkki CSV-taulukosta.
Yhteystietojen vienti
Voit joko ladata täydellisen luettelon kaikista yhteystiedoista tai valita yksittäisiä yhteystietoja, jotka haluat ladata:
- Voit ladata täydellisen luettelon kaikista yhteystiedoista valitsemalla "Vie yhteystiedot CSV-muodossa" - vaihtoehdon kohdassa "Yhteystietojen hallinta". Yhteystietoluettelosi ladataan CSV-tiedostona ja tallennetaan paikallisesti laitteeseesi.
- jos haluat ladata yksittäisiä yhteystietoja, valitse ne yhteystietoluettelosta merkitsemällä valintaruutu.
- ja napsauta sitten oikealla olevaa "Lataa"-painiketta.
