Vi värdesätter din integritet!
Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna erbjuda dig den bästa upplevelsen. Genom att klicka på "acceptera & stäng" godkänner du användningen av alla enligt vår och vår . Om du inte gör något val kommer våra standardinställningar för cookies att tillämpas. Du kan ändra dina inställningar när som helst.
Viktiga kakor: De är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Cookies från första part och tredje part: De är frivilliga och ställs in av oss eller våra underleverantörer. Sessions- och permanenta cookies: Raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Permanenta cookies är cookies som ligger kvar på din dator/enhet under en viss tid efter att webbläsaren har stängts.
Skapa och hantera kontakter
I den här guiden visar vi hur du lägger till och hanterar kontakter. I sproof sign kan du skapa kontakter manuellt eller importera och exportera dem som CSV-filer. Som planadministratör kan du också lägga till plankontakter som är tillgängliga för hela ditt team.
Uppdaterad den 02.12.2024
Referenser och relaterade länkar:
- Handledning om att skapa och hantera grupper
- Handledning om att skapa och använda arbetsflöden
- Handledning om att lägga till och hantera teammedlemmar
- Handledning om planhantering
Introduktion steg för steg
Kontaktlistan
Kontakter delas in i personliga kontakter och plankontakter. Dina personliga kontakter är de som du själv lägger till eller laddar upp och som bara du kan se. Plankontakter däremot hanteras av planadministratören och är synliga för alla planmedlemmar. De kan inte redigeras eller raderas av planmedlemmar.
- Du kommer åt dina kontakter genom att klicka på "Contacts and workflows" i sidofältet till vänster.
- Där kommer du att se flera flikar: " Kontakter", "Grupper " och "Arbetsflöden". Planadministratörer har också en fjärde flik "Plankontakter". Som planmedlem kan du se dina personliga kontakter och plankontakter i en delad lista på fliken "Kontakter". Plankontakter är markerade med en gruppikon.
- Klicka på 3-punktsikonen längst till höger i en listpost för att ta bort eller redigera en kontakt eller för att visa kontaktuppgifterna. Plan-kontakter kan endast redigeras eller raderas av administratörer.
- Klicka på** filterikonen** till höger för att visa eller dölja ytterligare kolumner (t.ex. skapandedatum, företag, adress, ...) i kontaktlistan.
- Du kan söka efter befintliga kontakter i sökfältet längst upp till höger.
- Klicka på knappen "Hantera kontakter" till vänster om sökfältet för att skapa en ny kontakt, importera en kontaktlista eller exportera dina kontakter. Dessa funktioner beskrivs mer ingående nedan.
Hantera kontakter
Skapa ny kontakt
Om du vill lägga till en ny kontakt i din kontaktlista väljer du alternativet "Skapa ny kontakt" under "Hantera kontakter". En overlay öppnas.
- Ange förnamn, efternamn och primär e-postadress för den person som du vill spara som kontakt. Dessa tre fält är obligatoriska.
- Alternativt kan du öppna fliken "Ytterligare kontaktinformation" för att ange ytterligare kontaktuppgifter som företag, jobbtitel eller adress.
- Klicka sedan på den gröna knappen "Skapa kontakt" för att spara posten. Kontakten bör nu visas i listan.
Importera kontakter
Ett snabbt sätt att skapa alla dina kontakter på en gång i sproof sign är att importera dem som en CSV-fil. För att göra detta väljer du alternativet "Importera kontakter som CSV " under "Hantera kontakter". Din filbläddrare öppnas och du kan nu välja och ladda upp en förberedd CSV-fil. Du kan till exempel skapa en CSV-fil med hjälp av Microsoft Excel eller Google Spreadsheets.
Det är viktigt att kolumnerna i din tabell har samma namn som de i sproof-databasen så att systemet känner igen dem och kan tilldela dem korrekt. Använd följande kolumnnamn för din CSV-tabell:
- förnamn
- efternamn
- gata
- postnummer
- stad
- Land
- ArbeteTelefon
- företag
- jobbTitel
- avdelning
- primärE-post
Kolumnerna "firstName", "lastName " och "primaryEmail" måste fyllas i (dessa fält är obligatoriska). De övriga kolumnerna är valfria. I följande exempel visas ett exempel på en CSV-tabell.
Exportera kontakter
Du kan antingen ladda ner en komplett lista över alla kontakter eller välja enskilda kontakter som du vill ladda ner:
- Om du vill ladda ner en fullständig lista över alla kontakter väljer du alternativet " Exportera kontakter som CSV" under "Hantera kontakter". Din kontaktlista laddas ner som en CSV-fil och sparas lokalt på din enhet.
- för att ladda ner enskilda kontakter, välj dem i kontaktlistan genom att markera kryssrutan
- och klicka sedan på knappen "Ladda ner" till höger.
