Creare e gestire i contatti

Introduzione passo dopo passo

L'elenco dei contatti

I contatti sono suddivisi in contatti personali e contatti del piano. I contatti personali sono quelli che lei stesso aggiunge o carica e che solo lei può vedere. I contatti del piano, invece, sono gestiti dall'amministratore del piano e sono visibili a tutti i membri del piano. Non possono essere modificati o eliminati dai membri del piano.

1. Per accedere ai suoi contatti, clicchi su "Contatti e flussi di lavoro" nella barra laterale a sinistra.
2. Lì vedrà diverse schede: "Contatti", "Gruppi" e "Flussi di lavoro". Gli amministratori del piano hanno anche una quarta scheda "Contatti del piano". Come membro del piano, può vedere i suoi contatti personali e i contatti del piano in un elenco condiviso nella scheda "Contatti". I contatti del piano sono contrassegnati da un'icona di gruppo.
3. Clicchi sull'icona a 3 punti all'estrema destra di una voce dell'elenco per eliminare o modificare un contatto o per mostrarne i dettagli. I contatti del piano possono essere modificati o eliminati solo dagli amministratori.
4. Clicchi sull'icona** del filtro** a destra per mostrare e nascondere colonne aggiuntive (ad esempio, data di creazione, azienda, indirizzo, ...) nell'elenco dei contatti.
5. Può cercare i contatti esistenti nel campo di ricerca in alto a destra.
6. Clicchi sul pulsante "Gestisci contatti" a sinistra del campo di ricerca per creare un nuovo contatto, importare un elenco di contatti o esportare i suoi contatti. Queste funzioni sono descritte in modo più dettagliato di seguito.

Gestire i contatti

Creare un nuovo contatto

Per aggiungere un nuovo contatto alla sua lista di contatti, selezioni l'opzione "Crea nuovo contatto" in "Gestione contatti". Si aprirà una finestra in sovrimpressione.

1. Inserisca il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail principale della persona che desidera salvare come contatto. Questi tre campi sono obbligatori.
2. Opzionalmente, può aprire la scheda "Informazioni di contatto aggiuntive" per inserire ulteriori dettagli di contatto, come l'azienda, il titolo di lavoro o l'indirizzo.
3. Quindi clicchi sul pulsante verde "Crea contatto" per salvare la voce. Il contatto dovrebbe ora essere visualizzato nell'elenco.

Importare i contatti

Un modo rapido per creare tutti i suoi contatti in una sola volta in sproof sign è quello di importarli come file CSV. Per farlo, selezioni l'opzione "Importa contatti come CSV" sotto "Gestione contatti". Si aprirà il suo browser di file e potrà ora selezionare e caricare un file CSV preparato. Può creare un file CSV utilizzando Microsoft Excel o Google Spreadsheets, ad esempio.

È importante che le colonne della sua tabella abbiano lo stesso nome di quelle del database sproof, in modo che il sistema le riconosca e possa assegnarle correttamente. Utilizzi i seguenti nomi di colonna per la sua tabella CSV:

• nomeNome
• cognome
• via
• CAP
• città
• paese
• telefono di lavoro
• azienda
• titolo del lavoro
• reparto
• primaryEmail

Le colonne "firstName", "lastName" e "primaryEmail" devono essere compilate (sono campi obbligatori). Le altre colonne sono facoltative. L'esempio seguente mostra un esempio di tabella CSV.

Esportare i contatti

Può scaricare un elenco completo di tutti i contatti o selezionare i singoli contatti che desidera scaricare:

1. per scaricare un elenco completo di tutti i contatti, selezioni l'opzione "Esporta contatti come CSV" in "Gestione contatti". L'elenco dei contatti verrà scaricato come file CSV e salvato localmente sul suo dispositivo.
2. per scaricare i singoli contatti, li selezioni nell'elenco dei contatti selezionando la casella di controllo
3. quindi clicchi sul pulsante "Scarica" a destra.