Crear y gestionar contactos

Introducción paso a paso

La lista de contactos

Los contactos se dividen en contactos personales y contactos del plan. Sus contactos personales son los que usted mismo añade o carga y sólo usted puede ver. Los contactos del plan, por otro lado, son gestionados por el administrador del plan y son visibles para todos los miembros del plan. No pueden ser editados ni borrados por los miembros del plan.

1. Para acceder a sus contactos, haga clic en "Contactos y flujos de trabajo" en la barra lateral de la izquierda.
2. Allí verá varias pestañas: "Contactos", "Grupos" y " Flujos de trabajo". Los administradores del plan también disponen de una cuarta pestaña "Contactos del plan". Como miembro del plan, puede ver sus contactos personales y los del plan en una lista compartida en la pestaña "Contactos". Los contactos del plan están marcados con un icono de grupo.
3. Haga clic en el icono de 3 puntos situado en el extremo derecho de una entrada de la lista para eliminar o editar un contacto o para mostrar los detalles del mismo. Los contactos del plan sólo pueden ser editados o borrados por los administradores.
4. Haga clic en el icono** de filtro** de la derecha para mostrar y ocultar columnas adicionales (por ejemplo, fecha de creación, empresa, dirección, ...) en la lista de contactos.
5. Puede buscar los contactos existentes en el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha.
6. Pulse el botón "Gestionar contactos" situado a la izquierda del campo de búsqueda para crear un nuevo contacto, importar una lista de contactos o exportar sus contactos. Estas funciones se describen con más detalle a continuación.

Gestionar contactos

Crear un nuevo contacto

Para añadir un nuevo contacto a su lista de contactos, seleccione la opción "Crear nuevo contacto" en "Gestionar contactos". Se abrirá una ventana superpuesta.

1. Introduzca el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico principal de la persona que desea guardar como contacto. Estos tres campos son obligatorios.
2. Opcionalmente, puede abrir la pestaña "Información de contacto adicional" para introducir más datos de contacto como la empresa, el cargo o la dirección.
3. A continuación, pulse el botón verde "Crear contacto" para guardar la entrada. El contacto debería aparecer ahora en la lista.

Importar contactos

Una forma rápida de crear todos sus contactos de una vez en sproof sign es importarlos como archivo CSV. Para ello, seleccione la opción " Importar contactos como CSV" en "Gestionar contactos". Se abrirá su explorador de archivos y ahora podrá seleccionar y cargar un archivo CSV preparado. Puede crear un archivo CSV utilizando Microsoft Excel o Google Spreadsheets, por ejemplo.

Es importante que las columnas de su tabla tengan el mismo nombre que las de la base de datos sproof para que el sistema las reconozca y pueda asignarlas correctamente. Utilice los siguientes nombres de columna para su tabla CSV:

• firstName
• lastName
• calle
• código postal
• ciudad
• país
• workPhone
• empresa
• jobTitle
• departamento
• primaryEmail

Las columnas "firstName", "lastName" y "primaryEmail " deben rellenarse (son campos obligatorios). El resto de columnas son opcionales. El siguiente ejemplo muestra una tabla CSV de muestra.

Exportar contactos

Puede descargar una lista completa de todos los contactos o seleccionar los contactos individuales que desee descargar:

1. para descargar una lista completa de todos los contactos, seleccione la opción "Exportar contactos como CSV" en "Gestionar contactos". Su lista de contactos se descargará como archivo CSV y se guardará localmente en su dispositivo.
2. para descargar contactos individuales, selecciónelos en la lista de contactos marcando la casilla de verificación
3. y luego pulse el botón "Descargar" de la derecha.