Vážime si vaše súkromie!
Na našich webových stránkach používame súbory cookie, aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepší zážitok. Kliknutím na tlačidlo "prijať a zavrieť" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi a . Ak nevykonáte výber, použijú sa naše predvolené nastavenia súborov cookie. Nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.
Základné súbory cookie: Sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Cookies prvej a tretej strany: Sú nepovinné a nastavujeme ich my alebo naši subdodávatelia. Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie: Sú automaticky vymazané po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie sú súbory cookie, ktoré zostávajú vo vašom počítači/zariadení určitý čas po zatvorení prehliadača.
Vytváranie a správa kontaktov
V tomto návode vám ukážeme, ako pridávať a spravovať kontakty. V programe sproof sign môžete kontakty vytvárať ručne alebo ich importovať a exportovať ako súbory CSV. Ako správca plánu môžete tiež pridávať kontakty plánu, ktoré sú k dispozícii celému tímu.
Aktualizované dňa 02.12.2024
Referencie a súvisiace odkazy:
- Návod na vytváranie a správu skupín
- Výukový program o vytváraní a používaní pracovných postupov
- Učebnica o pridávaní a správe členov tímu
- Učebnica o správe plánov
Úvod krok za krokom
Zoznam kontaktov
Kontakty sú rozdelené na osobné kontakty a kontakty plánu. Osobné kontakty sú tie, ktoré ste pridali alebo nahrali sami a ktoré môžete vidieť len vy. Naproti tomu kontakty plánu spravuje správca plánu a sú viditeľné pre všetkých členov plánu. Členovia plánu ich nemôžu upravovať ani odstraňovať.
- Ak chcete získať prístup k svojim kontaktom, kliknite na položku "Kontakty a pracovné postupy" v bočnom paneli vľavo.
- Zobrazí sa tam niekoľko kariet: "Kontakty", "Skupiny" a "Pracovné postupy". Správcovia plánu majú k dispozícii aj štvrtú záložku "Kontakty plánu". Ako člen plánu môžete vidieť svoje osobné kontakty a kontakty plánu v spoločnom zozname na karte "Kontakty". Kontakty plánu sú označené ikonou skupiny.
- Kliknutím na ikonu 3 bodiek úplne vpravo od položky zoznamu môžete kontakt odstrániť alebo upraviť, prípadne zobraziť podrobnosti o kontakte. Kontakty plánu môžu upravovať alebo odstraňovať len administrátori.
- Kliknutím na ikonu** filtra** vpravo zobrazíte a skryjete ďalšie stĺpce (napr. dátum vytvorenia, spoločnosť, adresu, ...) v zozname kontaktov.
- Existujúce kontakty môžete vyhľadávať v poli vyhľadávania vpravo hore.
- Kliknutím na tlačidlo "Spravovať kontakty" vľavo od vyhľadávacieho poľa môžete vytvoriť nový kontakt, importovať zoznam kontaktov alebo exportovať kontakty. Tieto funkcie sú podrobnejšie opísané nižšie.
Správa kontaktov
Vytvorenie nového kontaktu
Ak chcete pridať nový kontakt do zoznamu kontaktov, vyberte možnosť "Vytvoriť nový kontakt" v časti "Správa kontaktov". Otvorí sa prekryvné okno.
- Zadajte meno, priezvisko a primárnu e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete uložiť ako kontakt. Tieto tri polia sú povinné.
- Voliteľne môžete otvoriť záložku "Ďalšie informácie o kontakte" a zadať ďalšie údaje o kontakte, napríklad spoločnosť, pracovnú pozíciu alebo adresu.
- Potom kliknite na zelené tlačidlo "Vytvoriť kontakt" a záznam uložte. Kontakt by sa mal teraz zobraziť v zozname.
Importovať kontakty
Rýchly spôsob, ako vytvoriť všetky kontakty naraz v programe sproof sign, je importovať ich ako súbor CSV. Ak to chcete urobiť, vyberte možnosť "Importovať kontakty ako CSV" v časti "Správa kontaktov". Otvorí sa prehliadač súborov a teraz môžete vybrať a nahrať pripravený súbor CSV. Súbor CSV môžete vytvoriť napríklad pomocou aplikácie Microsoft Excel alebo tabuľkového procesora Google.
Je dôležité, aby stĺpce vo vašej tabuľke mali rovnaký názov ako stĺpce v databáze sproof, aby ich systém rozpoznal a mohol ich správne priradiť. Pre svoju tabuľku CSV použite nasledujúce názvy stĺpcov:
- meno .
- LastName
- street
- zip
- mesto
- krajina
- pracovnýtelefón
- spoločnosť
- jobTitle
- oddelenie
- primaryEmail
Stĺpce "firstName", "lastName" a "primaryEmail" musia byť vyplnené (sú to povinné polia). Ostatné stĺpce sú nepovinné. V nasledujúcom príklade je uvedená vzorová tabuľka CSV.
Export kontaktov
Môžete stiahnuť kompletný zoznam všetkých kontaktov alebo vybrať jednotlivé kontakty, ktoré chcete stiahnuť:
- Ak chcete stiahnuť kompletný zoznam všetkých kontaktov, vyberte možnosť "Exportovať kontakty ako CSV " v časti "Správa kontaktov". Váš zoznam kontaktov sa stiahne ako súbor CSV a uloží sa lokálne do vášho zariadenia.
- ak chcete prevziať jednotlivé kontakty, vyberte ich v zozname kontaktov začiarknutím políčka.
- a potom kliknite na tlačidlo "Prevziať" vpravo.
