Mēs augstu vērtējam jūsu privātumu!
Mēs savā vietnē izmantojam sīkfailus, lai piedāvātu jums vislabāko pieredzi. Noklikšķinot uz "akceptēt un aizvērt", jūs piekrītat visu sīkfailu izmantošanai saskaņā ar mūsu un mūsu . Ja neizdarīsiet izvēli, tiks piemēroti mūsu noklusējuma sīkfailu iestatījumi. Jūs jebkurā laikā varat mainīt iestatījumus.
Svarīgākie sīkfaili: Tie ir nepieciešami tīmekļa vietnes pareizai darbībai. Pirmās puses un trešās puses sīkfaili: Tie nav obligāti, un tos iestatām mēs vai mūsu apakšuzņēmēji. Sesijas un pastāvīgie sīkfaili: Tiek automātiski dzēsti, kad pārlūkprogramma tiek aizvērta. Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas paliek jūsu datorā/ierīcē noteiktu laiku pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas.
Kontaktpersonu izveide un pārvaldība
Šajā pamācībā mēs parādīsim, kā pievienot un pārvaldīt kontaktus. Sproof sign programmā varat izveidot kontaktus manuāli vai importēt un eksportēt tos kā CSV failus. Kā plāna administrators varat arī pievienot plāna kontaktus, kas ir pieejami visai jūsu komandai.
Atjaunināts par 02.12.2024
Atsauces un saistītās saites:
- Grupu izveide un pārvaldība
- Darba plūsmu izveide un izmantošana
- Pamācība par komandas dalībnieku pievienošanu un pārvaldību
- Rokasgrāmata par plāna pārvaldību
Ievads soli pa solim
Kontaktu saraksts
Kontakti tiek iedalīti personīgajos kontaktos un plāna kontaktos. Jūsu personīgie kontakti ir tie, kurus esat pievienojis vai augšupielādējis pats un kurus varat redzēt tikai jūs. Savukārt plāna kontaktus pārvalda plāna administrators, un tie ir redzami visiem plāna dalībniekiem. Plāna dalībnieki tos nevar rediģēt vai dzēst.
- Lai piekļūtu saviem kontaktiem, noklikšķiniet uz "Kontakti un darba plūsmas " sānjoslā kreisajā pusē.
- Tur redzēsiet vairākas cilnes: "Kontakti", "Grupas" un "Darba plūsmas". Plāna administratoriem ir arī ceturtā cilne "Plāna kontakti". Kā plāna dalībnieks jūs varat redzēt savus personīgos kontaktus un plāna kontaktus koplietojamā sarakstā cilnē "Kontakti". Plāna kontakti ir atzīmēti ar grupas ikonu.
- Lai dzēstu vai rediģētu kontaktu vai parādītu kontakta informāciju, noklikšķiniet uz trīs punktu ikonas saraksta ieraksta galēji labajā pusē. Plāna kontaktus var rediģēt vai dzēst tikai administratori.
- Noklikšķiniet uz** filtra ikonas** labajā pusē, lai kontaktu sarakstā parādītu un paslēptu papildu kolonnas (piemēram, izveides datumu, uzņēmumu, adresi, ...).
- Esošos kontaktus varat meklēt meklēšanas laukā augšējā labajā pusē.
- Lai izveidotu jaunu kontaktu, importētu kontaktu sarakstu vai eksportētu kontaktus, noklikšķiniet uz pogas "Pārvaldīt kontaktus" pa kreisi no meklēšanas lauka. Šīs funkcijas ir sīkāk aprakstītas tālāk.
Kontaktu pārvaldība
Izveidot jaunu kontaktu
Lai kontaktu sarakstam pievienotu jaunu kontaktu, sadaļā "Pārvaldīt kontaktus" izvēlieties iespēju "Izveidot jaunu kontaktu". Atvērsies pārklājums.
- Ievadiet tās personas vārdu, uzvārdu un galveno e-pasta adresi, kuru vēlaties saglabāt kā kontaktu. Šie trīs lauki ir obligāti.
- Pēc izvēles varat atvērt cilni "Papildu kontaktinformācija ", lai ievadītu papildu kontaktinformāciju, piemēram, uzņēmumu, amata nosaukumu vai adresi.
- Pēc tam noklikšķiniet uz zaļās pogas " Izveidot kontaktu", lai ierakstu saglabātu. Tagad kontaktam ir jābūt redzamam sarakstā.
Importēt kontaktus
Ātrs veids, kā sproof sign izveidot visus kontaktus uzreiz, ir importēt tos kā CSV failu. Lai to izdarītu, sadaļā "Pārvaldīt kontaktus" atlasiet iespēju "Importēt kontaktus kā CSV ". Atvērsies failu pārlūks, un tagad varat izvēlēties un augšupielādēt sagatavotu CSV failu. CSV failu varat izveidot, izmantojot, piemēram, Microsoft Excel vai Google izklājlapas.
Ir svarīgi, lai jūsu tabulas kolonnām būtu tāds pats nosaukums kā sproof datubāzē, lai sistēma tās atpazītu un varētu pareizi piešķirt. CSV tabulai izmantojiet šādus kolonnu nosaukumus:
- Nosaukums: firstName
- lastName
- street
- zip
- pilsēta
- valsts
- darbaTālrunis
- uzņēmums
- jobTitle
- departaments
- primaryEmail
Jāaizpilda ailes "firstName", "lastName" un "primaryEmail" ( tie ir obligāti aizpildāmie lauki). Pārējās slejas nav obligātas. Šajā piemērā ir parādīts CSV tabulas paraugs.
Eksportēt kontaktus
Varat lejupielādēt pilnu visu kontaktu sarakstu vai izvēlēties atsevišķus kontaktus, kurus vēlaties lejupielādēt:
- lai lejupielādētu visu kontaktu pilnu sarakstu, sadaļā "Pārvaldīt kontaktus" atlasiet iespēju "Eksportēt kontaktus kā CSV ". Jūsu kontaktu saraksts tiks lejupielādēts CSV faila veidā un saglabāts lokāli ierīcē.
- lai lejupielādētu atsevišķus kontaktus, atlasiet tos kontaktu sarakstā, atzīmējot izvēles rūtiņu.
- pēc tam noklikšķiniet uz pogas "Lejupielādēt" labajā pusē.
