Създаване и управление на контакти

Въведение стъпка по стъпка

Списъкът с контакти

Контактите са разделени на лични контакти и контакти по план. Личните ви контакти са тези, които сами добавяте или качвате и само вие можете да видите. Контактите по план, от друга страна, се управляват от администратора на плана и са видими за всички членове на плана. Те не могат да бъдат редактирани или изтривани от членовете на плана.

1. За да получите достъп до контактите си, щракнете върху "Контакти и работни потоци " в страничната лента вляво.
2. Там ще видите няколко раздела: "Контакти", "Групи" и "Работни потоци". Администраторите на планове разполагат и с четвърти раздел "Контакти на плана". Като член на плана можете да видите личните си контакти и контактите на плана в споделен списък в раздела "Контакти". Контактите от плана са отбелязани с икона на група.
3. Щракнете върху иконата с 3 точки в крайния десен ъгъл на запис в списъка, за да изтриете или редактирате контакт или за да покажете подробностите за контакта. Контактите от плана могат да бъдат редактирани или изтривани само от администратори.
4. Щракнете върху иконата** на филтъра** вдясно, за да показвате и скривате допълнителни колони (напр. дата на създаване, компания, адрес, ...) в списъка с контакти.
5. Можете да търсите съществуващи контакти в полето за търсене в горния десен ъгъл.
6. Щракнете върху бутона " Управление на контакти" вляво от полето за търсене, за да създадете нов контакт, да импортирате списък с контакти или да експортирате контактите си. Тези функции са описани по-подробно по-долу.

Управление на контактите

Създаване на нов контакт

За да добавите нов контакт към списъка си с контакти, изберете опцията "Създаване на нов контакт" в "Управление на контакти". Ще се отвори наслагване.

1. Въведете първото име, фамилията и основния имейл адрес на лицето, което искате да запазите като контакт. Тези три полета са задължителни.
2. По желание можете да отворите раздела "Допълнителна информация за контакт", за да въведете допълнителни данни за контакт, като например фирма, длъжност или адрес.
3. След това щракнете върху зеления бутон " Създаване на контакт", за да запазите записа. Сега контактът трябва да се покаже в списъка.

Импортиране на контакти

Бърз начин да създадете всички контакти наведнъж в sproof sign е да ги импортирате като CSV файл. За да направите това, изберете опцията "Импортиране на контакти като CSV " в "Управление на контакти". Ще се отвори файловият ви браузър и сега можете да изберете и качите готов CSV файл. Можете да създадете CSV файл, като използвате например Microsoft Excel или Google Spreadsheets.

Важно е колоните във вашата таблица да имат същото име като тези в базата данни sproof, за да може системата да ги разпознае и да ги присвои правилно. Използвайте следните имена на колони за вашата CSV таблица:

• име
• фамилно име
• улица
• пощенска кутия
• град
• държава
• работен телефон
• компания
• jobTitle
• отдел
• primaryEmail

Колоните "firstName", "lastName" и "primaryEmail " трябва да бъдат попълнени (това са задължителни полета). Останалите колони не са задължителни. Следващият пример показва примерна CSV таблица.

Експортиране на контакти

Можете да изтеглите пълен списък с всички контакти или да изберете отделни контакти, които искате да изтеглите:

1. за да изтеглите пълен списък на всички контакти, изберете опцията "Експортиране на контакти като CSV " под "Управление на контакти". Вашият списък с контакти ще бъде изтеглен като CSV файл и ще бъде запазен локално на вашето устройство.
2. за да изтеглите отделни контакти, изберете ги в списъка с контакти, като поставите отметка в квадратчето
3. след което щракнете върху бутона "Изтегляне " вдясно.