Prețuim intimitatea dumneavoastră!
Utilizăm module cookie pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Făcând clic pe "Accept & Close", sunteți de acord cu utilizarea tuturor modulelor cookie în conformitate cu noastră și noastră . Dacă nu faceți o selecție, se vor aplica setările noastre implicite pentru modulele cookie. Puteți modifica setările dvs. în orice moment.
Cookie-uri esențiale: Ele sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului. Cookie-uri de la prima parte și de la terți: Sunt opționale și sunt setate de noi sau de subcontractanții noștri. Module cookie de sesiune și persistente: Sunt șterse automat atunci când browserul este închis. Cookie-urile persistente sunt cookie-uri care rămân pe computerul/dispozitivul dvs. pentru o anumită perioadă de timp după închiderea browserului.
Creați și gestionați contacte
În acest tutorial, vă vom arăta cum să adăugați și să gestionați contacte. În sproof sign, puteți crea contacte manual sau le puteți importa și exporta ca fișiere CSV. Ca administrator de plan, puteți adăuga, de asemenea, contacte de plan care sunt disponibile pentru întreaga dvs. echipă.
Actualizat pe 02.12.2024
Referințe și linkuri conexe:
- Tutorial privind crearea și gestionarea grupurilor
- Tutorial privind crearea și utilizarea fluxurilor de lucru
- Tutorial privind adăugarea și gestionarea membrilor echipei
- Tutorial privind gestionarea planurilor
Introducere pas cu pas
Lista de contacte
Contactele sunt împărțite în contacte personale și contacte de plan. Contactele dvs. personale sunt cele pe care le adăugați sau le încărcați dvs. și pe care le puteți vedea numai dvs. Contactele planului, pe de altă parte, sunt gestionate de administratorul planului și sunt vizibile pentru toți membrii planului. Acestea nu pot fi editate sau șterse de către membrii planului.
- Pentru a vă accesa contactele, faceți clic pe "Contacte și fluxuri de lucru" în bara laterală din stânga.
- Acolo veți vedea mai multe file: "Contacte", "Grupuri" și "Fluxuri de lucru". Administratorii planului au, de asemenea, un al patrulea tab "Contacte ale planului". În calitate de membru al planului, puteți vedea contactele personale și contactele planului într-o listă partajată în fila "Contacte". Contactele planului sunt marcate cu o pictogramă de grup.
- Faceți clic pe pictograma cu 3 puncte din extrema dreaptă a unei intrări în listă pentru a șterge sau edita un contact sau pentru a afișa detaliile contactului. Contactele planului pot fi editate sau șterse numai de către administratori.
- Faceți clic pe pictograma** filtru** din dreapta pentru a afișa și a ascunde coloane suplimentare (de exemplu, data creării, compania, adresa, ...) în lista de contacte.
- Puteți căuta contacte existente în câmpul de căutare din dreapta sus.
- Faceți clic pe butonul "Gestionare contacte" din stânga câmpului de căutare pentru a crea un contact nou, a importa o listă de contacte sau a exporta contactele. Aceste funcții sunt descrise mai detaliat în continuare.
Gestionați contactele
Crearea unui contact nou
Pentru a adăuga un contact nou în lista dvs. de contacte, selectați opțiunea "Creare contact nou" din "Gestionare contacte". Se va deschide o suprapunere.
- Introduceți numele, prenumele și adresa principală de e-mail a persoanei pe care doriți să o salvați ca contact. Aceste trei câmpuri sunt obligatorii.
- Opțional, puteți deschide fila "Informații de contact suplimentare" pentru a introduce alte detalii de contact, cum ar fi compania, funcția sau adresa.
- Apoi faceți clic pe butonul verde "Creare contact" pentru a salva intrarea. Contactul ar trebui să fie acum afișat în listă.
Importul contactelor
O modalitate rapidă de a vă crea toate contactele dintr-o dată în sproof sign este de a le importa ca fișier CSV. Pentru a face acest lucru, selectați opțiunea "Import contacte ca CSV" din "Gestionați contactele". Se va deschide browserul de fișiere și acum puteți selecta și încărca un fișier CSV pregătit. Puteți crea un fișier CSV utilizând Microsoft Excel sau Google Spreadsheets, de exemplu.
Este important ca coloanele din tabelul dvs. să aibă același nume ca cele din baza de date sproof, astfel încât sistemul să le recunoască și să le poată atribui corect. Utilizați următoarele nume de coloane pentru tabelul CSV:
- firstName
- ultimul nume
- stradă
- CAP
- oraș
- țara
- workPhone
- companie
- titlul postului
- departament
- primaryEmail
Coloanele "firstName", "lastName" și "primaryEmail" trebuie completate (acestea sunt câmpuri obligatorii). Celelalte coloane sunt opționale. Următorul exemplu prezintă un exemplu de tabel CSV.
Exportul contactelor
Puteți fie să descărcați o listă completă a tuturor contactelor, fie să selectați contactele individuale pe care doriți să le descărcați:
- pentru a descărca o listă completă a tuturor contactelor, selectați opțiunea "Export contacte ca CSV" din "Gestionare contacte". Lista dvs. de contacte va fi descărcată ca fișier CSV și salvată local pe dispozitiv.
- pentru a descărca contacte individuale, selectați-le în lista de contacte prin bifarea casetei de selectare
- apoi faceți clic pe butonul "Descărcare" din dreapta.
